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为躲避鞑靼铁骑追捕，绮韵幼娘决定兵分两路出发。因不愿绮韵身处险境，幼娘打晕绮韵，并假扮成满都海(王思语 饰)。大明欲与朵颜三卫(王军 饰)联盟，为彰显大明的诚意，皇帝提出御驾亲征，遭杨凌(蒋劲夫 饰)反对。不料皇帝心意已决，杨凌劝说无果只好同意。伯颜(张永刚 饰)见机行事，欲趁大明与朵颜三卫联盟引起混乱，起兵攻打大明。大明、鞑靼两军兵戎相见，战争一触即发。
