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本庄胜(王槊 饰)终于联系到中村(米学东 饰)，说出刺杀汪精卫现场的事实。中村把护送尼古拉去上海的任务交给 韩山，计划在上海由本庄胜除掉韩山。
韩山也在盘算着如何刺杀尼古拉，他已经无人可信，只能求助 方堃(吴刚 饰)。他请求方堃乘当日的飞机前往上海，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪。
韩山对方堃说此去是断然不能活着回来了，如果尼古拉死了，功劳归军统，还请求方堃照顾好 谭梓君(左小青 饰)和自己的家人。
中村向韩山摊牌，指出韩山就是潜伏在调查本部的共产国际间谍。
