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逃过一劫的许从良(文章 饰)与关海丹(马伊琍 饰)开怀畅饮，许从良表达了对关海丹的爱慕，但也不敢有非分之举，喝多了的许从良还提醒关海丹金三普(丁勇岱 饰)跟松泽都不是什么好人。国民党蓝衣社想让酒司令(侯传杲 饰)和白冷晨(栾元晖 饰)加入，酒司令哄骗白冷晨国民政府打算收复东三省，到时候白冷晨就是抗日的谍战英雄，这正对了不愿做日本人走狗，心中还有复国信念的白冷晨的胃口。蓝衣社特使吩咐酒司令，牢记国民党攘外必先安内的方针，主要任务就是铲除剃刀和共产党，若是白冷晨有二心，就随时抛弃。
