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本尼达(詹姆斯·奥夫斯 饰)在根据地遇到了在上海被击落的美国通讯员格雷格。马保财(陶泽如 饰)和本尼达对中西文化差异的事情犟起嘴来。
格雷格对新四军把糖提供给反战同盟的日本伤兵非常不满，当洋子告诉本尼达自己也是日本人的时候，格雷格改变了态度。
因战斗转移，李师长(郭晓冬 饰)(郭晓东 饰)前来和本尼达告别，委托本尼达送给陈纳德(Arthur Mclarty 饰)将军一把战刀，并将自己的手枪和照片送给他作为纪念，本尼达也将自己的画送给了李师长。
李师长希望本尼达能把在新四军驻地看到的真实情况带到国际上去。路痴陈小宝(曹瑞 饰)给国民党军带路去柴坞，遇到松本(中泉英雄 饰)部队的埋伏，只有他侥幸活了下来。
