石墨(张嘉译 饰)睡在车里，早上海鸥来在车里叫醒石墨，两人陷入深深恐惧。三兄弟对此事意见不一，霍忠实(倪大红 饰)和王响晴(张晞临 饰)要求报警，但是石墨反对。霍忠实在痴呆的师傅那数落石墨。
夜晚石墨发现有人窥探他的家，跟踪此人来到后海酒吧，并险些遭人暗算，这一切则被跟在石墨身后的霍忠实看见。霍忠实试探海鸥对石墨的感情。石墨到酒吧找线索。
王响晴通过道路监控发现跟踪的人，找郑元红(李洪涛 饰)反映情况，郑不认为跟贩毒有关。二红(熊熊 饰)提出要见到母亲才肯交代，在郑元红的精密部署下二红母亲被解救出来。
雷子(姬他 饰)被分局的人盯上，郑元红赶到放走雷子，雷子是郑的线人。石墨精神紧张，海鸥探望，王响晴守在石墨家门口，怕石墨出事。
霍忠实找到搬家公司老板(狱友)打听其他狱友，希望找到一些线索。海鸥发现有陌生人送钱，质问霍忠实，霍忠实把钱还给搬家公司老板。
