安妮向上司汇报 童虎(梁俊一 饰)的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。
牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找徐安妮对质，安妮却要杀童虎被农初民拦下。童虎返回教堂找牧兰两人相约去南洋，童虎看着怀里熟睡的牧兰为她盖上衣服，然后一个人偷偷离开。
童虎回到头山满和凛子(陶慧敏 饰)的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士，头山满如虎添翼，命令童虎学习日本语;并参与家族使命。醒来后的 傅约翰(陈冠霖 饰)自暴自弃，欲赶走萌萌让她离开上海。农初民去医院开导傅约翰让他重新振作，而此时的杏子从此一蹶不振。
