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上王太宗和世宗为了出征的大军而举行祈愿祭，而敌军也派出了刺客，准备刺杀上王太宗和世宗。此时，庆尚道东莱倭馆的百姓谣传著王室有人受伤，有可能会宣布国丧。敌军认为此时正是个进攻朝鲜的好机会。另一方面，世宗正接见九州派来的使臣。
