李元吉和裴寂为推卸责任，皆谎称刘武周军力强大，不成战胜。李渊(周绍栋 饰)打算放弃河东、太原，据黄河之险，阻止刘武周西进。李世民(林俊贤 饰)差别意父亲的决定，说太原是王业之基，河东殷实乃唐朝的粮仓，都不成放弃。他请兵三万，讨伐刘武周。李世民率军东渡黄河，于刘武周的将帅宋金刚对峙，敌出即退，敌退复进。两军相持近一年，终于磨去了宋金刚的锐气，李世民连败敌军，杀死了宋金刚，俘获了宋金刚手下悍将尉迟敬德。刘武周逃往北胡。 李建成(王伯昭 饰)由于亲近谄媚小人，开始嫉妒李世民的功勋，猜疑李世民所作所为。王世充屡屡西犯，李渊命李世民率军讨伐王世充。李世民连战连捷，王世充的属地纷纷归属唐朝，洛阳成了一座孤城。
